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医疗器械职业深度剖析:新冠检测中长期重塑POCT赛道逻辑国际化、消费化、创新化驱动国产龙头天花板不断提高

  商场空间与技能壁垒往往是商场关于POCT赛道的两大争议点,咱们的研讨发现在国际化、消费化、创新化趋势的影响下,POCT商场空间明显高于商场预期,一起技能壁垒也在不断提高。

  国际化:全球新冠检测放量超预期,监测日检丈量仍然坚持震动上行态势,厂商海外订单坚持高景气量,海外商场拓宽加快。2020年,新冠检测海外出口事务现已为有关厂商带来了可观的成绩弹性;此前商场估计2021年新冠检丈量或将跟着疫情的拐点而呈现下降,但实际情况是:2021年1月-4月,咱们观察到新冠检测热度并未减退,相反有进一步提高的趋势。依据OWID数据,2021年年头至4月20日,样本国家算计检丈量现已到达7.21亿人份,已到达上一年全年检丈量(9.47亿人份)76%的水平,一起每月检丈量仍然在环比增加(可参阅后文具体数据)。面对海外商场关于新冠检测的极大需求,职业界以万孚生物、热景生物、东方生物、万泰生物、圣湘生物为代表的厂商进一步完善本身新冠检测布局并活跃对接海外订单。新冠检测事务是国产POCT龙头翻开海外商场的绝佳关键,有利于打破更多海外新客户,加快国际化进程。

  消费化:新冠居家检测产品在海外求过于供,展示出了全民化、途径可及性强、群众购买志愿强、需求频次高级消费品特点。家庭、社区与自检场景是POCT职业既有的场景之一。依据BISResearch的数据,2018年全球POCT商场中,家庭检测细分商场占比约为22%,并估计这一数字将持续提高。而且此前职业界现已呈现了日常日子健康办理需求导向下的产品迭代趋势,经过传统产品和新一代数字化、智能化的设备与软件相结合,构建起完好的家庭健康办理生态系统,在日常日子中实时为群众的健康供给保证。时下,欧洲部分国家(瑞士、法国、德国、英国等)关于居家检测产品需求量快速增加,产品一经上市便敏捷面对求过于供,出售途径由药店进一步向商超拓宽,英国政府更是鼓舞全民每周进行两次病毒检测。咱们以为:欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号,它耳濡目染地改变着人们关于检测产品的了解和消费习气,预示着POCT或将在未来不断走进千家万户,极大程度推动了职业里原本就现已呈现的打造POCT日常日子健康办理生态闭环的趋势,而且这种改变将在全球范围内产生。

  创新化:POCT技能途径和渠道不断多元化,新技能+新场景将共同为职业发明新的增加点。以往POCT更多用于胶体金、免疫荧光等技能渠道,而现在POCT的使用在往化学发光、分子确诊、病理等高端范畴演进。跟着等温扩增、信号扩大等技能的老练,POCT在新范畴的使用拓宽将进一步提速。一起,微流控芯片技能、微阵列蛋白质生物芯片、磁免疫技能等新技能的开展也将带动POCT向精准化、智能化、高通量开展,在精准医疗、分级医疗、长途医疗、移动医疗中发挥巨大作用。

  出资主张:咱们看好产品线特质化强、国际化水平高的国产龙头。要点持续引荐万孚生物,一起也主张重视东方生物、热景生物、圣湘生物、万泰生物等。