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国泰君安-医疗器械行业2022年度投资策略:铸国之重器树中国品牌-211231

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  投资前景人口老龄化趋势下,中国创新医疗器械需求总量稳定提升,器械产业发展配套政策趋于完善,医保局带量采购政策不断“进化”。

  医疗器械产业具有正外部性,“内卷化”是产业创新与配套政策之间冲突的短期现象,长期无需过度悲观。(慧博投研资讯)海外市场对高性价比医疗器械产品需求凸显,根据《“十四五”医疗装备产业发展规划》,预计到2035年,中国医疗装备的研发、制造、应用将提升至世界先进水平,进入医疗装备创新型国家前列。中国将诞生世界级医械公司。02.从跟随创新到原创新,中国器械产业持续创新升级

  全球医疗器械领域的底层创新突破加速演进,国产器械持续取得自主创新成绩。众多细分领域手术渗透率远低于海外,国产替代空间巨大,医疗新基建持续推进。手术机器人、内窥镜、AED、制药装备、医美、口腔正畸、电生理、神经介入、结构性心脏病、运动医学、康复器械、连续血糖监测等众多细分领域有望迎来蓬勃发展。

  中国医疗器械产业创新升级,处于优质赛道,拥有持续研发创新、渠道拓展、政府事务、并购整合等多位一体的器械龙头有望受益。1)平台型:迈瑞医疗、微创医疗;2)中国制造全球比较优势:南微医学、海泰新光;3)处于快速成长阶段的创新器械:心脉医疗、开立医疗;4)消费型医疗器械:爱美客、欧普康视。受益标的:澳华内镜、爱博医疗、健麾信息、振德医疗、时代天使、东富龙、楚天科技、伟思医疗、先健科技、心通医疗、启明医疗、沛嘉医疗。

  国泰君安-医药制造行业信迪利单抗ODAC会议点评:构筑国际竞争新优势的时代开启-220213

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